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深圳赣冠理财规划师(CFP)培训

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                                      深圳理财规划师(CFP)培训
  赣冠培训开展的理财规划师(CFP)资格认证,是由资深教师任教的理财规划师(CFP)资格认证培训课程,属于赣冠培训财经类项目。

  理财规划师(CFP)培训
  银行、证券、保险、税务、教育、地产等这些关系不大,甚至是不相关的行业却因为一个职业的诞生而“热恋”在一起。 理财规划师一个从上述行业中衍生出的新兴职业,正在以星火燎原之势渗入国内的各大中城市。在北京、上海、广州、深圳等地,理财规划师的薪水飙升速度之快,决不亚于上世纪90年代中期网络旋风席卷中国时IT界精英的身价。
  在过去6年中,中国理财业务每年的市场增长率达到了18%,2005年我国理财市场规模达到了250亿美元,2006年我国个人理财市场预计将增长到570多亿美元,同比增长128%,并且以每年10%-20%的速度增长。预计到2008年全球理财数目将增至89万亿美元。
  目前,在国内年收入达30万元以上的家庭超过两千万户,按照1个理财规划师服务30人估算,国内理财规划师的“缺口”至少70万人,这还不算金融机构的需求。因此可以断言:未来10年理财规划师将一直是个金领职业。理财规划师已被列为国家紧缺人才培训工程,2006年还被列为深圳市调招工优先工种。在美国及香港,理财规划师年薪达到12-50万美元。诱人的高额年薪以及广泛的就业前景,使得理财规划师成为超越注册会计师(CPA)、律师、MBA的最炙手可热的“黄金职业”。
  美国《福布斯》杂志曾列出本世纪十大最高收入职业,理财规划师名列第二
  2006年全球最热门职业,位列中国未来十大高收入阶层。
  最新规定:深圳招调工优先工种,再就业培训项目
  适合对象:
  从事银行、证券、保险、房地产等金融行业或其他行业者均可参加
  培训目标:
  国家理财规划师二级:根据客户的家庭财务状况,制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案,通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。
  1. 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。
  2. 掌握基本的资产配置原理,能为客户进行合理的投资资产配置;
  3. 分析客户保险需求,并针对需求制定相应的保险规划方案;
  4. 掌握我国的税收制度,并可以根据客户的基本资料作税收筹划;
  5. 根据客户的养老规划目标,为客户制定退休养老规划方案;
  6. 根据客户财产分配的原则与目标,制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。
  国家理财规划师三级:能为客户提供基本的理财咨询服务,负责搜集并整理客户家庭基本信息与财务信息,并能进行基本财务分析,从而找到客户家庭财务状况的不足之处,为客户改进财务状况提供建议。
  1.了解现金规划的金融工具,短期融资可以选择的方式、方法和融资工具;
  2. 掌握住房支出、汽车消费支出等的具体实现方式和相关内容;
  3. 掌握教育规划工具的具体内容,确定教育费用;
  4. 了解保险相关概念、原则、分类,熟练掌握保险合同条款;
  5. 掌握股票、债券、基金、银行理财产品等常见投资工具相关知识 ;
  6. 了解我国社会保障制度与体系,掌握各种养老工具;
  7. 了解我国《婚姻法》及《继承法》关于财产分配与传承的基本规定。

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