二级后续教育课程设置
★初级课程内容涉及金融工程概论，西方财政学，货币银行学，国际金融，国际贸易，投资学，公司财务基础，公司理财，保险精算，国际税收，投资银行学，金融风险管理学，等相关经济和金融。课程目的在于让学员更为扎实的学习经济和金融基础，在理财规划师课程基础上能够深入了解学习知识，能更加容易的理解所学，以及平日所见。以便在工作中能够掌握金融学科的基本理论、基本知识；熟悉国家有关的金融方针、政策和法规；了解本学科的理论前沿和发展动态；掌握文献检索、资料查询的基本方法，具有一定的科学研究和实际工作能力。
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课程 |
内容 |
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内容 |
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内容 |
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金融工程概 论 |
金融工程的概念 |
西方财政学
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西方财政与财政学概述 |
公司财务基础
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财务报表与财务指标 |
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金融工程与金融工具 |
西方财政学的研究方法 |
公司价值与风险 |
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金融工程与风险管理 |
帕累托效率 |
融资决策与负债融资 |
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金融价格风险分析 |
市场失灵 |
财务计划与营运资本 |
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金融积木综合分析 |
公共经济目标 |
股利政策与资本结构 |
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公共经济职能与工具 |
公司期权 |
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课程 |
内容 |
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内容 |
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内容 |
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货币银行学 |
货币均衡与总供求 |
国际金融 |
全球化与国际金融学 |
国际贸易 |
国际贸易的概念与分类 |
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开放经济的均衡 |
创新与国际金融市场 |
国际贸易发展基本特点 |
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通货膨胀与通货紧缩 |
波动性与国际金融管理 |
中国对外贸易发展特点 |
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货币政策 |
国际资产组合投资 |
国际贸易理论和政策 |
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总供求均衡模型 |
直接投资 |
世贸组织与国际贸易 |
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课程 |
内容 |
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内容 |
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内容 |
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投资学 |
投资组合理论与实践 |
公司理财 |
公司理财导论 |
保险精算 |
保险年金 |
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均衡资本市场 |
资本结构与股利政策 |
生命表基础 |
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固定收益评判 |
长期融资与短期财务 |
人寿保险和年金的精算现值 |
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评判分析 |
期权与公司理财 |
期缴纯保费与营业保费 |
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衍生品评判 |
收购与兼并 |
保单现金价值与红利 |
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应用投资组合管理 |
跨国公司财务 |
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课程 |
内容 |
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内容 |
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内容 |
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国际税收 |
国际税收导论 |
投资银行学 |
兼并收购的含义 |
金融风险管理学 |
金融风险的含义与特点 |
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国际重复征税及其减除方法 |
兼并收购的动因 |
金融风险管理的基本理论与技术发展 |
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国际避税概论 |
兼并收购的分类 |
资金的时间价值 |
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国际避税方法 |
并购的程序 |
单一证券的收益与风险 |
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其它反避税法规与措施 |
确定并购目标 |
证券组合理论 |
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国际税收协定 |
估值 |
多变量和因素分析定价模型 |
★高级课程内容涉及行为金融学，投资心理学，宏观经济分析，公司财务分析，股票基本与技术分析，股权投资分析，期货市场技术分析。课程目的在于让学员能够拥有自我学习和分析能力，对于市场上的这类产品能有一定的见解。以便在工作中
能够理论结合实际，能够具体指导客户的投资与理财。
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课程 |
内容 |
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内容 |
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内容 |
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行为金融学 |
行为金融学的内涵 |
投资心理学 |
投资的基本内涵 |
宏观经济分 析 |
宏观经济统计分析概述 |
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标准金融学的基本原理 |
投资心理学的理论基础 |
总供给与总需求统计分析 |
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心理实验对预期效用理论的挑战 |
不同主体的投资心理与行为 |
国民收入分配统计分析 |
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证券市场中的异象 |
股票投资者个体心理与行为 |
消费需求统计分析 |
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判断与决策中的认知偏差 |
股票投资者的个体心理过程与行为 |
投资需求统计分析 |
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前景理论 |
投资者的群体心理 |
宏观金融统计分析 |
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金融市场中的认知、情绪与行为偏差 |
成功投资者的心理特征与心理素质 |
国际收支统计分析 |
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基于投资组合的羊群行为模型 |
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经济周期统计分析 |
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课程 |
内容 |
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内容 |
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内容 |
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公司财务分析
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财务会计报告分析概述 |
股票基本技术分析 |
看盘基础 |
股权投资
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PE的概念 |
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财务会计报告分析的原则与步骤 |
基本面分析概述 |
PE的组织形式 |
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财务会计报告分析的方法 |
宏观，行业，公司，财务分析 |
PE的投资策略 |
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资产负债表分析 |
技术面分析概述 |
PE在中国的发展 |
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利润表分析 |
资产组合投资策略 |
PE投资流程概况 |
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现金流量分析 |
选股选时策略 |
PE的退出渠道 |
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财务报表综合分析 |
股票行业类别与投资技巧 |
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课程 |
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期货市场技术分析 |
技术分析的理论基础 |
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道氏理论 |
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趋势的基本概念 |
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图形形态 |
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经典技术指标 |
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时间周期 |
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艾略特波浪理论 |
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注：按最终公布为准