理财规划师国家职业资格认证(ChFP)是国家人力资源和社会保障部在全国范围内推行的理财规划专业人员资质认证。理财规划师国家职业资格认证具有本土化和实务性两大基本特点，同时又充分参考了国际先进经验，认证内容完全依照我国金融、法律环境和具体国情设置，在保证严谨、科学、权威的基础上，强调实用性和服务性，从而迅速提升从业者的专业能力。
理财规划师国家职业资格证书（ChFP）是中国唯一由政府颁发的理财规划师职业资格证书。证书采用全国统一编号，可登陆中华人民共和国人力资源和社会保障部官方网站——国家职业资格工作网（ www. osta.org.cn）和国家理财规划师考试网（ www.chfp.org）查询。国家理财规划师职业资格证书在世界贸易组织（ WTO）一百五十多个成员国中互认。
自2005年开展理财规划师职业资格鉴定以来，全国有超过11万人次参加了国家理财规划师三级与二级培训和认证，认证人员遍及银行、证券、保险、投资等各个金融领域，国家理财规划师认证已经成为中国金融投资领域认可程度最高、人数最多的理财师认证体系。自2006年开始，被正式列入全国统一认证范畴，每年5月及11月，在全国开展二次统考。日前，国家人力资源与社会保障部职业技能鉴定中心在北京启动了理财规划师国家职业资格一级（高级理财规划师）试点鉴定工作，中国第一批由政府直接颁发认证并唯一认可的高级理财规划师即将从中诞生。
国家理财规划师分为：国家高级理财规划师（一级）、国家理财规划师（二级）、助理国家理财规划师（三级）三个级别。其认证对象包括：
★银行、保险、证券、基金、信托、投资等金融领域从业人员及中高层管理人员。
★集团、上市公司、企事业单位财务总监或投融资高管、政府财经部门主管官员。
★会计师事务所、税务师事务所、律师事务所、房地产投资等企业从业人员。
★金融、法律、管理、营销、心里、经济类相关专业毕业从事或准备从事理财行业人员
★非相关专业毕业但符合国家理财规划师报考条件希望从事理财行业的人员。
目前，针对高端客户开展财富管理已经成为国内金融机构发展的重要方向，而理财规划是财富管理的基础。尤其是在商业银行和保险公司，大都设立了专门的个人金融部或理财中心，在个金部或理财中心从事针对客户的理财服务，或者担任客户经理将是理财规划师的主要就业方向；同时，理财规划师也可以独立执业，开办理财事务所，以独立第三方的身份为客户提供理财服务。
|
东方华尔2010年SZ-10-1期国家理财规划师（CHFP）课程安排
针对2010年5月全国统考 |
|
课程安排 |
内容范围 |
|
理财原理 |
基础知识 |
|
宏观经济 |
基础知识 |
|
税务基础 |
基础知识 |
|
法律基础 |
基础知识 |
|
财务会计 |
基础知识 |
|
税收筹划 |
专业能力 |
|
金融基础 |
基础知识 |
|
基础教材串讲 |
强化课程 |
|
投资规划 |
专业能力 |
|
理财计算 |
基础知识 |
|
保险规划 |
专业能力 |
|
黄金外汇投资 |
专业能力 |
|
现金、消费、教育、
退休养老规划与职业道德 |
专业能力 |
|
家庭财产分配与传承规划 |
专业能力 |
|
综合理财案例 |
专业能力 |
|
模拟考试与计算器强化 |
强化课程 |
|
串讲 |
强化课程 |