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理财规划师鉴定考试（2015年5月考期）培训班招生简章 |
| 一、培训班型与培训费标准 |
| 课程类别 |
考证系列课程 |
管理提升课程 |
| 班型选择 |
网络
速成班 |
经典
取证班 |
协议
保过班 |
管理
实战班 |
全能
管理班 |
| 授课时间 |
/ |
周末/晚上 |
| 三级理财规划师培训费用 |
1980 |
3980 |
5680 |
6680 |
12680 |
| 二级理财规划师培训费用 |
2980 |
5980 |
7180 |
8180 |
14180 |
理财规划师
各班型特点 |
一线名师 |
全程精讲 |
全面保障 |
取证管理
双修 |
取证管理
双修 |
| 超低价格 |
保障取证 |
签订保过协议 |
| / |
考前总复习串讲 |
| / |
三级考证93.75学时，二级考证135学时 |
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/ |
27学时管理实战课程 |
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/ |
108学时MBA课程 |
| 报名优惠 |
1、团报优惠：3-5人享学费9.6折；6-9人享学费9.3折；10人以上享学费9折 |
| 2、学生价（三级）8.5折（限普通高校计划内统招的在校生凭学生证原件） |
| 3、函授及特价班型不享受以上优惠 |
| 申请政府补贴通道 |
广东省务工/工作人员可申请政府补贴，补贴标准：二级3000元，三级2800元（含培训及鉴定费补贴）。 |
| 注：学费仅包含培训费、教材费、教辅资料费等，不包含报考费。报考费用根据考试鉴定中心的收费标准统一收取，三级380元，二级600元 |
| 二、教学内容 |
| 课程名称 |
课程内容 |
级别 |
形式 |
网络
速成班 |
经典
取证班 |
协议
保过班 |
管理
实战班 |
全能
管理班 |
| 理财规划师国家职业资格鉴定-基础课程（单位：学时） |
基础
知识1 |
理财规划基础 |
二三级 |
面授 |
/ |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
| 工作流程和工作要求 |
| 宏观经济分析 |
基础
知识2 |
财务与会计 |
二三级 |
面授 |
/ |
11.25 |
11.25 |
11.25 |
11.25 |
| 金融基础 |
| 税收基础 |
理财
计算器 |
概率基础 |
二三级 |
面授 |
/ |
11.25 |
11.25 |
11.25 |
11.25 |
| 统计基础 |
| 收益与风险 |
| 财务计算器操作方法及案例 |
| 法律基础 |
民事法律基础知识 |
二三级 |
面授 |
/ |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
| 商事基础知识 |
| 民事诉讼及公证基本知识 |
| 理财规划师国家职业资格鉴定-二三级专业课程（单位：学时） |
| 现金规划 |
分析客户现金需求 |
二三级 |
面授 |
/ |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
| 制定现金规划方案 |
| 消费支出规划 |
制定住房消费方案 |
二三级 |
面授 |
/ |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
| 制定汽车消费方案 |
| 制定消费信贷方案 |
| 教育规划 |
客户教育需求分析 |
二三级 |
面授 |
/ |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
| 制定客户教育规划方案 |
风险管理和保险
规划 |
收集客户信息 |
二三级 |
面授 |
/ |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
| 提供咨询服务 |
| 保险合同 |
| 人身保险产品介绍 |
| 财产保险产品介绍 |
| 投资规划 |
投资规划概述 |
二三级 |
面授 |
/ |
11.25 |
11.25 |
11.25 |
11.25 |
| 收集客户信息 |
| 提供咨询服务 |
| 股票、固定收益证券 |
| 共同基金、投资型信托 |
| 外汇、银行理财产品 |
| 券商集合资产管理计划 |
| QDII产品、金融衍生品、黄金 |
| 退休养老规划 |
我国养老理念及退休养老规划的必要性 |
二三级 |
面授 |
/ |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
| 社会养老保险基本知识 |
| 企业年金的基本知识 |
| 商业养老保险的基本知识 |
| 退休养老的其他工具 |
| 国家基本医疗保障体系 |
| 财产分配与传承规划 |
婚姻家庭财产风险因素分析 |
二三级 |
面授 |
/ |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
| 界定客户财产权属 |
| 财产分配规划咨询 |
| 财产传承规划咨询服务 |
| 理财规划师国家职业资格鉴定-二级专业课程（单位：学时） |
| 保险规划 |
保险在家庭理财规划中的功能 |
二级 |
面授 |
/ |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
| 家庭保险规划 |
| 保险规划实施与调整 |
| 投资规划 |
分析需求 |
二级 |
面授 |
/ |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
| 投资工具分析 |
| 投资组合的制定和调整 |
| 税收筹划 |
客户纳税状况分析 |
二级 |
面授 |
/ |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
| 制定税收筹划方案 |
| 纳税筹划的风险 |
| 退休养老规划 |
需求分析 |
二级 |
面授 |
/ |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
| 制定方案 |
| 调整方案 |
| 财产分配与传承规划 |
分析客户财产状况 |
二级 |
面授 |
/ |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
| 制定财产分配方案 |
| 分析客户财产传承需求 |
| 制定并调整财产传承规划 |
| 综合理财规划 |
完成客户财务分析报告 |
二级 |
面授 |
/ |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
| 综合制订各分项理财规划具体方案 |
| 网络课程：专家深研，直击难点考点，突破时空界限，随时随地不限次数听课！ |
| 同步网络课程 |
基础知识 |
二三级 |
网授 |
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/ |
★ |
★ |
★ |
| 理财计算器 |
网授 |
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/ |
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| 法律基础 |
网授 |
★ |
/ |
★ |
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★ |
| 现金规划 |
网授 |
★ |
/ |
★ |
★ |
★ |
| 消费支出规划 |
网授 |
★ |
/ |
★ |
★ |
★ |
| 教育规划 |
网授 |
★ |
/ |
★ |
★ |
★ |
| 风险管理和保险规划 |
网授 |
★ |
/ |
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| 投资规划 |
网授 |
★ |
/ |
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| 退休养老规划 |
网授 |
★ |
/ |
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★ |
| 财产分配与传承规划 |
网授 |
★ |
/ |
★ |
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| 税收筹划（二级） |
网授 |
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/ |
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★ |
| 综合理财规划（二级） |
网授 |
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/ |
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| 总复习 |
网授 |
★ |
/ |
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【独家保过模块1】入学测评做到知己知彼、针对性学习，全仿真模拟考试见证成长、突破极限！
（单位：学时） |
| 测试 |
入学测评 |
二三级 |
测试 |
/ |
3 |
3 |
3 |
3 |
| 全仿真考试 |
/ |
6 |
6 |
6 |
6 |
| 【独家保过模块2】通关指南：科学的方法、历年高分考生的经验，中大培训独家开发，确保您一次性通过考试！（单位：学时） |
| 考试通关指南 |
鉴定比例与形式 |
二三级 |
面授 |
/ |
3 |
3 |
3 |
3 |
| 快速阅读与高效记忆 |
| 三步学习五遍复习法 |
| 科学高效时间安排 |
| 【独家保过模块3】职业道德：中大培训独家对历年多专业多级别真题海量分析，还原出职业道德的国家题库，让您节省80%的时间！（单位：学时） |
| 职业道德重点及考试技巧 |
考试比例与形式 |
二三级 |
面授 |
/ |
3 |
3 |
3 |
3 |
| 考试重点 |
| 考试技巧 |
| 【独家保过模块4】模拟自测系统：广州唯一使用模拟自测系统，收录了命题组专家编写的模拟预测试卷，高分的保障！ |
模拟自
测系统 |
模拟试题自测功能 |
二三级 |
软件 |
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★ |
| 自测题自动评分纠正功能 |
| 【独家保过模块5】通关宝典口袋书：中大培训独家编制通关绿宝书系口袋书，知识关键点、考点、重点一网打尽，方便随身携带，随时随地学习应考！ |
| 通关宝典口袋书 |
知识关键点 |
二三级 |
教辅 |
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| 鉴定考试点 |
| 重点 |
| 难点 |
| 【独家保过模块6】知识导图：思维导图在人力应考中的最佳应用，中大培训独家版权，一图在书，尽览全书！ |
知识
导图 |
上册知识导图 |
二三级 |
电子版 |
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| 下册知识导图 |
| 【独家保过模块7】通关宝典APP：中大培训独家开发人力应考手机应用程序，知识关键点、考点、重点一网打尽，方便随身携带，随时随地学习应考！ |
| 通关宝典手机应用程序 |
知识关键点 |
二三级 |
程序 |
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| 鉴定考试点 |
| 重点 |
| 难点 |
| 【独家保过模块8】总复习串讲,最专业精准的考题分析，梳理各章节知识树和逻辑结构，快速掌握考试重难点！ |
| 考前冲刺复习串讲 |
考前串讲 |
二三级 |
面授 |
/ |
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| 历年考试试题点评 |
| 考前重点难点解析 |
| 注：管理提升系列班具体课程内容见我院《管理系列课程招生简章》 |
| 独家教辅金牌服务 |
《职业道德》 |
教材 |
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| 《基础知识》（上册） |
教材 |
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| 《助理、理财规划师》（下册） |
教材 |
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| 《职业道德通关宝典》 |
教辅 |
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| 《理财规划师通关宝典》 |
教辅 |
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| 自测系统 |
软件 |
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| 通关宝典手机应用系统 |
软件 |
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| 知识导图 |
电版 |
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| 面授课程课件 |
课件 |
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| 《职业能力开发与评价》 |
期刊 |
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| 报考及证书发放 |
权利 |
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| 学员报读其他专业享受老学员优惠 |
权利 |
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| 理财专用财务计算器 |
用品 |
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| 免费补修缺席课程 |
权利 |
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| 免费重修（限考证课程） |
权利 |
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| 预约课程时间 |
权利 |
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| 学院公开课、讲座、沙龙优先选择权 |
权利 |
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| 签订保过协议 |
协议 |
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| 企业实战演练讲义 |
课件 |
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| 微MBA课程讲义 |
课件 |
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| 说明：企事业单位内训可定制课程，培训费用另议 |