理财规划师鉴定考试(2017年11月考期)培训班招生简章(1)

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理财规划师鉴定考试(2015年11月考期)培训班招生简章
一、培训班型与培训费标准
课程类别 考证系列课程 管理提升课程
班型选择 网络
速成班
经典
取证班
协议
保过班
管理
实战班
全能
管理班
授课时间 / 周末/晚上
三级理财规划师培训费用 1980 3980 5680 6680 12680
二级理财规划师培训费用 2980 5980 7180 8180 14180
一级理财规划师培训费用 / 15980 17680 18680 24680
理财规划师


各班型特点
一线名师 全程精讲 全面保障 取证管理
双修
取证管理
双修
超低价格 保障取证 签订保过协议
/ 考前总复习串讲
/ 三级考证81学时,二级考证126学时,一级152.25学时
/ / / 27学时管理实战课程
/ / / / 108学时MBA课程
报名优惠 1、团报优惠:3-5人享学费9.6折;6-9人享学费9.3折;10人以上享学费9折
2、学生价(三级)8.5折(限普通高校计划内统招的在校生凭学生证原件)
3、函授及特价班型不享受以上优惠
申请政府补贴通道 广东省务工/工作人员可申请政府补贴,补贴标准:二级3000元,三级2800元(含培训及鉴定费补贴)。
注:学费仅包含培训费、教材费、教辅资料费等,不包含报考费。报考费用根据考试鉴定中心的收费标准统一收取,三级380元,二级600元,一级700元。
二、教学内容
课程名称 课程内容 级别 形式 网络
速成班
经典
取证班
协议
保过班
管理
实战班
全能
管理班
理财规划师国家职业资格鉴定-基础课程(单位:学时)
基础
知识1
理财规划基础 一二三级 面授 / 7.5 7.5 7.5 7.5
工作流程和工作要求
宏观经济分析
基础
知识2
财务与会计 一二三级 面授 / 11.25 11.25 11.25 11.25
金融基础
税收基础
理财
计算器
概率基础 一二三级 面授 / 11.25 11.25 11.25 11.25
统计基础
收益与风险
财务计算器操作方法及案例
法律基础 民事法律基础知识 一二三级 面授 / 3.75 3.75 3.75 3.75
商事基础知识
民事诉讼及公证基本知识
理财规划师国家职业资格鉴定-一二三级专业课程(单位:学时)
现金规划 分析客户现金需求 一二三级 面授 / 3.75 3.75 3.75 3.75
制定现金规划方案
消费支出规划 制定住房消费方案 一二三级 面授 / 3.75 3.75 3.75 3.75
制定汽车消费方案
制定消费信贷方案
教育规划 客户教育需求分析 一二三级 面授 / 3.75 3.75 3.75 3.75
制定客户教育规划方案
风险管理和保险
规划
收集客户信息 一二三级 面授 / 7.5 7.5 7.5 7.5
提供咨询服务
保险合同
人身保险产品介绍
财产保险产品介绍 
投资规划 投资规划概述 一二三级 面授 / 7.5 7.5 7.5 7.5
收集客户信息
提供咨询服务
股票、固定收益证券
共同基金、投资型信托
外汇、银行理财产品
券商集合资产管理计划
QDII产品、金融衍生品、黄金
退休养老规划 我国养老理念及退休养老规划的必要性 一二三级 面授 / 3.75 3.75 3.75 3.75
社会养老保险基本知识
企业年金的基本知识
商业养老保险的基本知识
退休养老的其他工具
国家基本医疗保障体系
财产分配与传承规划 婚姻家庭财产风险因素分析 一二三级 面授 / 3.75 3.75 3.75 3.75
界定客户财产权属
财产分配规划咨询
财产传承规划咨询服务
理财规划师国家职业资格鉴定-一二级专业课程(单位:学时)
保险规划 保险在家庭理财规划中的功能 一二级 面授 / 7.5 7.5 7.5 7.5
家庭保险规划
保险规划实施与调整
投资规划 分析需求 一二级 面授 / 11.25 11.25 11.25 11.25
投资工具分析
投资组合的制定和调整
税收筹划 客户纳税状况分析 一二级 面授 / 7.5 7.5 7.5 7.5
制定税收筹划方案
纳税筹划的风险
退休养老规划 需求分析 一二级 面授 / 3.75 3.75 3.75 3.75
制定方案
调整方案
财产分配与传承规划 分析客户财产状况 一二级 面授 / 7.5 7.5 7.5 7.5
制定财产分配方案
分析客户财产传承需求
制定并调整财产传承规划
综合理财规划 完成客户财务分析报告 一二级 面授 / 7.5 7.5 7.5 7.5
综合制订各分项理财规划具体方案
理财规划师国家职业资格鉴定-一级专业课程(单位:学时)
风险管理与投资 风险管理 一级 面授 / 7.5 7.5 7.5 7.5
资产管理与机构
风险投资与私募股权投资
兼并与收购
价值评估

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