1.什么是理财规划师?

　　答：理财规划师是指运用理财规划 的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

　　2.发展的现状、发展前景、市场需求？

　　答：改革开放以来，中国GDP 年均增长达到9.5%。是世界上增长最快的国家，这个速度是同期世界经济年均增速的3倍。中产阶级和豪富阶层正在迅速形成，并有相当一部分人的理财观念从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展，因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长，中国已经成为全球个人金融业务增长最快的国家之一。

　　理财规划的概念在金融行业已经逐渐为人所知，尤其是在保险公司和商业银行，很多保险公司和商业银行已经设立了专门的个人理财工作室 或理财部，为客户提供相应的理财服务。

　　随着社会的发展，人们收入水平的提高 ，对于提供个性化的理财专属服务需求日益凸现。享受私人服务的多数为中产以上的阶层，然而，据网络最新数据表明，很多普通消费者也逐渐成为了私人理财顾问的服务人群。私人理财顾问主要分布于金融机构中主要针对自身金融产品的推广具有一定的局限性，但是由于客户的需求越来越高，需要私人理财顾问可以跨机构、跨行业的为客户量身定做设计符合自己的理财模式。私人理财顾问的“管家式”服务，将成为未来私人理财顾问发展的一大趋势。同时也需要有独立于金融机构的第三方私人理财服务机构提供跨机构跨行业多个领域全面服务。

　　3.理财规划师一级是国考还是省考？

　　答：我院的理财规划师一级鉴定培训是针对全国统一鉴定开展的。由广东省职业技能鉴定中心组织报名和考试。

　　4.鉴定时间？

　　答：考试时间一年两次，一般安排在每年的5月和11月的第三个周末的周六。今年上半年的考试时间是5月16日，下半年考试具体日期尚未确定。

　　5.鉴定考试的形式和内容？

　　答：理论+技能+综合评审。

　　（1）理论考试（题卡作答）：单项选择题、多项选择题；（2）技能考试（纸笔作答）：案例分析、方案策划题；（3）综合评审：纸笔作答。技能考试和综合评审可以使用理财专用计算器。考核鉴定均采用百分制笔试方式，60分为鉴定合格分数。

　　6.用的教材有哪些？

　　答：（1）理财规划师国家职业资格鉴定培训教程（基础知识）;（2）理财规划师国家职业资格鉴定培训教程（二级专业能力）。（3）理财规划师国家职业资格鉴定培训教程（一级专业能力）。

　　7.主要课程内容包括哪些？

　　答：（1）通关指南；（2）职业道德重点及考试技巧；（3）基础知识：理财规划基础、工作流程和工作要求、宏观经济分析、财务与会计、金融基础、税收基础、理财计算器、法律基础；（4）保险规划（一二级）：保险在家庭理财规划中的功能、家庭保险规划、保险规划实施与调整；（5）投资规划（一二级）：分析需求、投资工具分析、投资组合的制定和调整；（6）税收筹划（一二级）：客户纳税状况分析、制定税收筹划方案、纳税筹划的风险；（7）退休养老规划（一二级）：需求分析、制定方案、调整方案；（8）财产分配与传承规划（一二级）：分析客户财产状况、制定财产分配方案、分析客户财产传承需求、制定并调整财产传承规划；（9）综合理财规划（一二级）：完成客户财务分析报告、综合制订各分项理财规划具体方案；（10）风险管理与投资（一级）：风险管理、资产管理与机构、风险投资与私募股权投资、兼并与收购、价值评估；（11）企业税收筹划（一级）：税收筹划概述、税收筹划的原理与技术、增值税税收筹划、消费税税收筹划、企业所得税税收筹划；（12）财产分配与传承（一级）：涉外婚姻与财产的分配、涉外继承与财产传承、家族企业及其传承；（13）指导与 创新；（14）总复习：复习指导。

　　8.具体的课程安排是怎样的？

　　答：具体课程安排详情见《2015年11月考期理财规划师一二三级课程总表》。

　　9.为什么理财规划师一级还要上二级专业能力的课程？

　　答：理财规划师一级的鉴定考试内容中含有部分二级知识的考核，为了有效的保证学习的连贯性及提高考试的通过率，故在一级的培训中，也要参加二级知识的培训和学习。

　　10.会提供什么复习材料吗？有没有习题？

　　答：我院会提供《理财规划师一级通关宝典》教辅材料供学员复习备课，同时也在筹建理财规划师一级测试平台，测试平台将提供习题或历年真题供学员考前练习。

　　11.师资来源

　　答：授课师资主要是广东省理财规划师国家职业资格鉴定组专家、广东省高校理财专业、金融专业教授、副教授、银行或金融机构知名理财顾问等。

　　12．培训费用标准是怎么定的？为什么学费那么高？

　　答：培训费用标准是综合本专业的市场价格、教师课酬、学时数、场地租金、教材、学习资料成本等因素制定的。一级理财规划师在教学成本例如老师课酬等方面都是较高的标准，所以学费会相应提高。

　　13.报考条件和报考费用是多少？

　　答：理财规划师一级报考条件如下（具备以下条件之一者）

　　（1）从事本职业工作19年以上；

　　（2）具有本专业或相关专业大学本科学历或取得中级职称，连续从事本职业工作13年以上；

　　（3）硕士以上（含硕士）毕业或取得高级职称，连续从事本职业工作10年以上；

　　（4）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上； （5）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

　　理财规划师的相关专业是指：经济学、管理学、法学；报考费700元。?

　　14.培训结束及考试合格后能获得什么证书？

　　答：课程结束颁发中大职业培训学院结业证书，鉴定考试合格获由国家人力资源和社会保障部颁发的全国通用的高级营销师国家职业资格证书。

　　15.考试后多久能查询成绩？考试合格后什么时候能拿到证书？

　　答：考后40～50个工作日出成绩，出成绩后40～50个工作日可以拿到证书。

　　16.证书样本

　　17.我院在理财规划师一级培训方面有哪些优势？

　　答：（1）具备广东省人力资源和社会保障厅批准的，举办理财规划师国家职业资格鉴定培训的资质。

　　（2）我院已有多年理财规划师二三级考试辅导经验，鉴定考试平均通过率位于全省前列。

　　（3）承办由广东省人力资源和社会保障厅主管、广东省职业技能鉴定指导中心主办，全省唯一的职业资格鉴定类专业杂志《职业能力开发与评价》。

　　（4）拥有优质师资团队，含广东省理财规划师国家职业资格鉴定组专家、省内重点高校相关专业教授、银行及金融机构理财顾问等师资。

　　（5）除国家统编教材之外，独家提供自编的鉴定培训学习资料，含思维导图、通关宝典、测试平台等。

　　（6）本院在广东省职业培训机构中首家承诺：由学员本人申请，我院将无条件退还扣除教辅材料和已上课程的培训费用之后的学费。