|
时 间 |
课 程 |
主 要 内 容 |
|
3月2日（周日） |
理财规划师职业前景及获利性 |
|
|
3月23日
（周日） |
理财规划师基础知识---理财规划基础 |
一、理财规划概述
二、理财规划的内容与流程
三、理财规划与理财规划职业
四、理财规划师的职业道德与操守 |
|
理财规划师基础知识---宏观经济分析 |
|
3月29日
（周六） |
理财规划师基础知识---财务会计基础 |
一、 会计基础知识
二、 财务管理基础知识
三、 成本管理基础知识
四、 个人会计及财务管理与企业会计及财务管理的区别 |
|
理财规划师基础知识---计算基础 |
|
3月30日
（周日） |
理财计算器操作 |
财务计算器操作方法有案例 |
|
4月5日
（周六） |
理财规划师基础知识---金融基础 |
一、金融基础理论
二、金融市场与金融监管
三、国际金融 |
|
理财规划师基础知识---税收基础 |
|
4月6日
（周日） |
理财规划师基础知识---法律基础 |
一、民事基础知识
二、商事基础知识
三、民事诉讼有公证基础知识 |
|
理财规划师专业能力---财产分配与传承规划 |
|
4月12日
（周六） |
理财规划师专业能力---投资规划 |
一、分析需求
二、制定并调整方案：资产配置；投资组合与资产定价理论；股票估值方法；债券定价与利率风险衡量；基金业绩评价；金融衍生产品；不动产投资；房地产投资信托
三、中国股市基本面分析——大牛市能持续多久？ |