一、报名条件：
1、中级理财规划师（二级）(具备以下条件之一者):
（1）连续从事本职业13年以上，经培训具有结业证者；
（2）取得助理理财规划师(三级)资格证书后，连续从事本职业满4年，经培训具有结业证者；
（3）具有本专业或相关专业本科以上学历，连续从事本职业满5年，经培训具有结业证者；
（4）具有硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业满2年，经培训具有结业证者；
（5）具有本专业或相关专业本科以上学历，取得助理理财规划师(三级)资格证书后，连续从事本职业满3年，经培训具有结业证者；
2、助理理财规划师（三级）（具备以下条件之一者）
（1）连续从事本职业6年以上,经培训具有结业证者；
（2）具以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业者，经培训具有结业证者；
（3）具有大专及以上学历者，经培训具有结业证者。
二、 培训方式：
采用面授方式，理论授课及现场实习
三、 培训费用：
助理理财规划师培训费4000元/人，(不含教材、资料费）；
中级理财规划师培训费5800元/人，(含教材费）。
助理理财规划师培训费4500元/人；（不含教材、资料费）；
中级理财规划师培训费6200元/人。（不含教材、资料费）；
四、 培训师资：
由资深金融学院教授、理财专家授课，
1、没有通过者可免费参加下期培训；
2、聘请评委组多名专家授课，重点突出；
3、成绩优秀者，推荐就业。
五、 开课时间：
长期开班，循环上课，周末时间上课
六、 考核时间：
全国统一考试：每年5月份、11月份
全省统一考试：每年3月、6月、8月、12月