理财规划师（Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。
理财规划师国家职业资格，共分为三个等级，分别为助理理财规划师（国家职业资格三级）、中级理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。现助理理财规划师、中级理财规划师培训班正在热招中。
一、报名条件：
1、中级理财规划师（二级）(具备以下条件之一者):
（1）连续从事本职业13年以上，经培训具有结业证者；
（2）取得助理理财规划师(三级)资格证书后，连续从事本职业满4年，经培训具有结业证者；
（3）具有本专业或相关专业本科以上学历，连续从事本职业满5年，经培训具有结业证者；
（4）具有硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业满2年，经培训具有结业证者；
（5）具有本专业或相关专业本科以上学历，取得助理理财规划师(三级)资格证书后，连续从事本职业满3年，经培训具有结业证者；
2、助理理财规划师（三级）（具备以下条件之一者）
（1）连续从事本职业6年以上,经培训具有结业证者；
（2）具以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业者，经培训具有结业证者；
（3）具有大专及以上学历者，经培训具有结业证者。
二、 培训方式：
采用面授方式，理论授课及现场实习
三、 培训费用：
助理理财规划师培训费4000元/人，(不含教材、资料费）；
中级理财规划师培训费5800元/人，(含教材费）。
助理理财规划师培训费4500元/人；（不含教材、资料费）；
中级理财规划师培训费6200元/人。（不含教材、资料费）；
四、 培训师资：
由资深金融学院教授、理财专家授课，
1、没有通过者可免费参加下期培训；
2、聘请评委组多名专家授课，重点突出；
3、成绩优秀者，推荐就业。
五、 开课时间：
长期开班，循环上课，周末时间上课
六、 考核时间：
全国统一考试：每年5月份、11月份
全省统一考试：每年3月、6月、8月、12月